Asesoría de Estructura de Capital

Deep Advisory Group ofrece servicios sofisticados de Asesoría de Estructura de Capital a empresas, inversionistas, desarrolladores y compañías operativas internacionales que buscan acceso estratégico a los mercados de capitales de EE. UU. y globales. Asesoramos a los clientes en el diseño, la optimización y la obtención de soluciones de capital tanto de deuda como de capital propio, adaptadas a operaciones transfronterizas, iniciativas de expansión, adquisiciones, recapitalizaciones y eventos de liquidez.

Nuestro enfoque se concentra en identificar estructuras de financiamiento jurisdiccionalmente eficientes y comercialmente prácticas para empresas en crecimiento con activos u operaciones en América Latina, Europa y Estados Unidos. Esto incluye estrategias de financiamiento alternativo como transacciones de sale-leaseback que involucran bienes raíces internacionales, instalaciones industriales, activos logísticos, equipo de manufactura e infraestructura operativa de misión crítica. A través de estas estructuras, los clientes pueden liberar capital atrapado en el balance mientras preservan el control operativo y mejoran la liquidez para iniciativas de crecimiento.

Deep también asesora sobre el acceso a los mercados de crédito privado con base en EE. UU., incluyendo préstamos senior garantizados, líneas respaldadas por activos, financiamiento mezzanine, capital puente, soluciones de financiamiento especializado y colocaciones estructuradas de deuda privada. Trabajamos con una red de prestamistas institucionales, family offices, fondos privados y proveedores de capital alternativo capaces de respaldar a prestatarios transfronterizos y colaterales situados internacionalmente.

Además, asistimos a los clientes en la evaluación y estructuración de estrategias óptimas de capitalización de deuda y capital propio, equilibrando el costo de capital, la asignación de riesgo, la exposición a convenios, las consideraciones de dilución y los objetivos empresariales de largo plazo. Nuestros servicios pueden incluir la obtención de capital, el posicionamiento de transacciones, el apoyo en presentaciones a inversionistas, las negociaciones con prestamistas, el análisis de estructuración financiera y la coordinación con asesores legales, fiscales y contables en múltiples jurisdicciones.

Ya sea apoyando a un grupo industrial latinoamericano que monetiza activos operativos, a una empresa europea que busca financiamiento denominado en dólares estadounidenses o a un empresario internacional que persigue una expansión estratégica hacia Estados Unidos, Deep Advisory Group entrega orientación con criterio institucional diseñada para alinear las estructuras de capital con los objetivos de crecimiento global y gestión de riesgo.